崗位職責(zé)：
1、負(fù)責(zé)高凈值客戶的開(kāi)發(fā)與維護(hù)，以及為客戶提供完善的理財(cái)計(jì)劃及信息咨詢，并為高凈值客戶指定合理的財(cái)務(wù)計(jì)劃
2、負(fù)責(zé)對(duì)公司基金產(chǎn)品的全力宣傳、推廣、銷售
3、與客戶保持良好的日常溝通，及時(shí)準(zhǔn)確了解客戶最新需求
4、參與理財(cái)沙龍、財(cái)富論壇等性質(zhì)的活動(dòng)的籌備工作，提升客戶轉(zhuǎn)化率
5、收集并整理客戶及行業(yè)的基本信息，對(duì)客戶及新員工進(jìn)行基金產(chǎn)品培訓(xùn)
6、按時(shí)完成每月業(yè)績(jī)指標(biāo)
7、組織團(tuán)隊(duì)內(nèi)部會(huì)議平臺(tái)搭建，月度KPI指標(biāo)追蹤
8、維護(hù)團(tuán)隊(duì)內(nèi)部良好有序的工作狀態(tài)
任職資格：
1、專科或以上學(xué)歷，營(yíng)銷、管理、金融等專業(yè)優(yōu)先考慮
2、有相關(guān)私募基金從業(yè)經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先
3、具有良好的客戶溝通、人際交往及維系客戶關(guān)系的能力
4、具有敏銳的市場(chǎng)洞察力和準(zhǔn)確的客戶分析能力，能夠有效開(kāi)發(fā)客戶資源
5、具有強(qiáng)力的時(shí)間觀念和服務(wù)意識(shí)，靈活熟練的談判技巧
6、誠(chéng)實(shí)守信、為人謙虛、吃苦耐勞，具有高度的團(tuán)隊(duì)精神

中驛源晟投資管理（杭州）有限公司成立于2016年7月，注冊(cè)資金3000萬(wàn)元，是一家專注于股權(quán)投資的專業(yè)化投資管理機(jī)構(gòu)。
公司于2016年9月獲得中國(guó)證券基金協(xié)會(huì)《私募投資基金管理人登記證書》[P1033714]。
公司匯聚了一批來(lái)自國(guó)外大型銀行、信托公司、投資機(jī)構(gòu)、研究機(jī)構(gòu)、財(cái)富管理機(jī)構(gòu)等多年從業(yè)經(jīng)驗(yàn)的精英人士，精通市場(chǎng)、法律、企業(yè)管理、資本及私募投資資金運(yùn)作，具有豐富的資本運(yùn)作與投資經(jīng)驗(yàn)，以及良好的職業(yè)操守和敬業(yè)精神。
公司以客戶為中心、以風(fēng)險(xiǎn)控制、以創(chuàng)造價(jià)值為目標(biāo)，堅(jiān)持 “ 穩(wěn)健經(jīng)營(yíng)、專業(yè)服務(wù)、開(kāi)拓創(chuàng)新、資本增值 ”，充分發(fā)揮自身優(yōu)勢(shì)，為投資者、目標(biāo)企業(yè)和公司實(shí)現(xiàn)良好的投資回報(bào)和資本增值。