1、通過對高端私人客戶的的綜合理財需求分析，幫助客戶制訂資產(chǎn)配置方案并向客戶提供投資建議；
2、通過各類渠道，接觸并篩選有效客戶；
3、通過參與組織的理財沙龍和理財講座等活動的籌備工作，提升客戶轉(zhuǎn)化率，維護良好健康的客戶關(guān)系；
4、通過持續(xù)跟進與服務(wù)，為客戶不斷提供專業(yè)的理財咨詢與服務(wù)；
5、根據(jù)業(yè)務(wù)要求，定期做客戶回訪，做好老客戶維護和再開發(fā)，主動、積極地為客戶提供各類理財產(chǎn)品；
6、通過多種營銷模式、渠道和市場活動，開發(fā)潛在有效客戶。
任職要求:
1、具有金融、經(jīng)濟、財經(jīng)類或市場營銷等相關(guān)專業(yè)專科或以上學(xué)歷；
2、形象氣質(zhì)佳，一年以上金融行業(yè)工作經(jīng)驗；
3、二年以上高端客戶關(guān)系經(jīng)理或銷售經(jīng)理經(jīng)驗，具有和高端人士交往的經(jīng)驗和能；
4、有較強的學(xué)習(xí)能力和工作責(zé)任心，良好的人際溝通能力，能夠自我指導(dǎo)與激勵；
5、有廣泛的社會關(guān)系網(wǎng)絡(luò)和客戶人脈資源，具有開發(fā)大客戶經(jīng)驗者優(yōu)先；
6、擁有相關(guān)證券從業(yè)資格、AFP、CFP、CFA或CPA等相關(guān)執(zhí)業(yè)證書者優(yōu)先考慮。

合星財富管理有限公司（以下簡稱“合星財富”）成立于2013年，注冊資本2億元人民幣，總部位于中國金融中心上海,是一家具備雄厚實力的綜合性財富管理機構(gòu)。自成立以來，合星財富作為中國財富管理行業(yè)發(fā)展的見證者和開拓者，專注于持續(xù)為中高凈值客戶甄選和配置固定收益、股權(quán)投資、資本市場和保險保障類產(chǎn)品；對超高凈值客戶，公司還將為其進行全球化資產(chǎn)配置。
公司在全國布局的分支機構(gòu)已達到70多家，累計資產(chǎn)配置規(guī)模突破150億。一直以來，公司秉承“銳意進取，矢志創(chuàng)新，追求卓越，止于至善”四項宗旨，因經(jīng)營有“道”、風(fēng)控有“道”，贏得客戶諸多好評，此外有合作機構(gòu)將公司譽為財富管理行業(yè)的“黑馬”。 展望未來，合星財富也將不負眾望，堅守客戶需求為核心價值，用心提供多元化產(chǎn)品，為客戶量身定制資產(chǎn)配置服務(wù)，以實際行動回饋客戶，打造中國版“瑞銀”。
2017年8月，國資平臺中冶城投正式入股合星財富，實現(xiàn)產(chǎn)融結(jié)合、國企混改，合星財富與國企平臺互惠共贏，打通彼此戰(zhàn)略渠道，引領(lǐng)創(chuàng)新發(fā)展新機遇。
公司宗旨：打造持續(xù)發(fā)展、不斷創(chuàng)新的組織文化，秉承商業(yè)化運作、社會化服務(wù)、科學(xué)化管理的經(jīng)營方針，為建設(shè)中國特色社會主義現(xiàn)代化城市，為實現(xiàn)中華民族復(fù)興的偉大目標(biāo)作出應(yīng)有的貢獻。